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24家金租19年业绩一览:净利润、总资产最高增幅分别达211%、67%

原创 研究中心 全球租赁业竞争力论坛

来源:全球租赁业竞争力论坛

作者:全球租赁业竞争力论坛研究中心

近期,各金融租赁公司2019年业绩情况纷纷出炉,全球租赁业竞争力论坛研究中心统计了24家金融租赁公司2019年度财务数据。

从资产规模来看,24家金融租赁公司中有18家资产规模实现了增长,增幅达20%以上的共计7家,分别为农银租赁资产总额同比增长20.00%、青银金租同比增长20.01%、重庆鈊渝金融租赁同比增长22.36%、光大金融租赁同比增长30.59%、江西金租同比增长30.66%、浙银租赁同比增长39.41%、永赢租赁同比增幅最高达66.65%;另有6家金融租赁公司资产规模出现不同程度的缩减。

图:24家金融租赁公司资产规模增长幅度


数据整理:全球租赁业竞争力论坛数据中心

从盈利情况来看,24家金融租赁公司中有22家公布了2019年度净利润,除天银租赁2019年净利润较2018年度持平外,其他21家金融租赁公司净利润均实现增长,其中浙银租赁、九鼎金融租赁、重庆鈊渝金融租赁、江西金租、青银金租、广融达金租6家净利润同比增长高于100%,浙银租赁2019年度净利润涨幅最高为211.19%,由2018年度的1.43亿元增长至4.45亿元。此外,太平石化金租、永赢租赁净利润增幅也较高,分别为92.19%、84.36%。

图:22家金融租赁公司净利润增长情况


数据整理:全球租赁业竞争力论坛数据中心

24家金租公司业绩情况

工银金融租赁

根据工商银行2019年度报告,截至2019年末,工银租赁总资产为2709.81亿元,同比减少0.19%;净资产为362.06亿元,同比增长11.16%;2019年实现净利润34.36亿元,同比增长6.87%。

国银金融租赁

根据国银租赁2019年年度业绩公告,截至2019年末,公司总资产规模达2613.01亿元,同比增长9.76%;净资产规模达256.69亿元,同比增长6.06%。2019年累计实现收入183.43亿元,实现净利润29.38亿元,同比增长17.20%;平均资产总额回报率为1.18%,与2018年持平;平均权益回报率为11.78%,较2018年上升约1.05个百分点。

交银金融租赁

根据交通银行2019年度报告,截至2019年末,交银金融租赁总资产为2531.19亿元,同比增长9.22%;净资产为248.05亿元,同比增长14.01%;2019年实现净利润30.21亿元,同比增长10.38%。

截至2019年末,交银租赁员工人数240人,租赁资产余额达2475.25亿元,同比增长12.30%,其中飞机、船舶资产规模合计达1549.88亿元,拥有和管理机队规模249架,船队规模428艘。

建信金融租赁

根据建设银行2019年度报告,截至2019年末,建信租赁资产总额为1310.76亿元,同比减少11.07%;净资产为160.13亿元,同比增长10.65%;2019年实现净利润15.21亿元,同比增长15.67%。

农银金融租赁

根据农业银行2019年年度报告,截至2019年末,农银租赁总资产为547.51亿元,同比增长20.00%;净资产97.32亿元,同比增长2.47%;2019年实现净利润2.32亿元,同比增长37.28%。

农银租赁深入实施“三农”、航空、新能源和基础设施建设四大领域发展战略,2019年末,租赁资产余额达到507.41亿元;坚持“绿色租赁”经营理念,支持绿色租赁业务发展,2019年绿色租赁投放占比达50%以上。

招银金融租赁

根据招商银行2019年度报告,截至2019年末,招银租赁总资产1887.18亿元,同比增长10.17%;净资产203.66亿元,同比增长13.50%;2019年实现净利润25.01亿元,同比增长12.91%。

民生金融租赁

根据民生银行2019年年度报告,截至2019年末,民生租赁总资产为1877.38亿元,同比增长8.10%;净资产为191.50亿元,同比增长8.35%。

光大金融租赁

根据光大银行2019年度报告,截至2019年末,光大金融租赁总资产为949.46亿元,同比增长30.59%;净资产为91.89亿元,同比增长9.71%;2019年实现营业净收入超21亿元,同比增长超100%;净利润8.07亿元,同比增长48.07%。不良率同比下降42个基点,拨贷比同比上升27个基点,拨贷余额同比上升46%,拨备覆盖率同比上升73个百分点。

中信金融租赁

根据中信银行2019年度报告,截至2019年末,中信租赁总资产为502.36亿元,较2018年末的502.17亿元基本持平,净资产为60.44亿元。2019年实现营业净收入17.29亿元,净利润7.68亿元,同比增长48.26%。净资产收益率为13.57%,资产回报率为1.53%,拨贷比为4.64%。

昆仑金融租赁

根据昆仑金租2019年度未经审计财务报表,截至2019年末,昆仑金租资产总计631.67亿元,同比增长8.71%;负债总计520.44亿元,同比增长9.05%;净资产合计111.23亿元,同比增长6.67%。2019年实现营业收入35.03亿元,同比增长3.46%;利润总额13.57亿元,同比增长17.29%;净利润11.46亿元,同比增长21.01%。

中国外贸金融租赁

根据外贸租赁2019年度未经审计财务报表,截至2019年末,外贸租赁总资产为634.49亿元,同比减少2.52%;总负债为538.37亿元,同比减少3.78%;净资产合计96.12亿元,同比增长5.81%。2019年实现营业收入41.78亿元,同比减少3.94%;利润总额10.02亿元,同比增长10.60%;净利润7.51亿元,同比增长10.14%。

太平石化金融租赁

根据中国太平2019年度业绩公告,截至2019年末,太平石化金租总资产为536.58亿港元(折合人民币481.15亿元),较2018年末的552.11亿港元减少2.81%;总负债为464.70亿港元(折合人民币416.69亿元),较2018年末的484.74亿港元减少4.13%;净资产为71.88亿港元(折合人民币64.45亿元),较2018年末的67.37亿港元增长6.70%。2019年实现收入总额30.95亿港元(折合人民币27.76亿元),较2018年度的26.34亿港元增长17.51%;费用总额为24.86亿港元(折合人民币22.29亿元),较2018年度的23.17亿港元增长7.29%;2019年度溢利为6.10亿港元(折合人民币5.47亿元),较2018年度的3.17亿港元增长92.19%。

截至2019年末,太平石化金租管理的金融租赁资产约460亿港元,公司严守风险底线,管理资产质量良好,关注资产与不良资产占比分别为1.8%与0.3%,持续低于行业平均水平。

中铁建金融租赁

根据中国铁建2019年年度报告,截至2019年末,中铁建金融租赁总资产为485.65亿元,同比增长7.19%;总负债为436.02亿元,同比增长6.33%;净资产为49.63亿元,同比增长15.47%;2019年实现营业收入48.44亿元,同比增长29.41%;净利润6.65亿元,同比增长47.78%。

邦银金融租赁

根据中原银行2019年度业绩公告,截至2019年末,邦银金租资产总额为321.82亿元,较2018年末的279.83亿元增长15.01%;融资租赁余额为291.01亿元;实现累计投放600亿元,累计业务投放335笔,累计实现营业收入30.27亿元,业务覆盖全国23个省、市、自治区。

永赢金融租赁

根据永赢租赁2019年年度报告,截至2019年末,公司资产总额359.49亿元,同比增长66.65%;负债总额319.50亿元,同比增长67.97%;净资产39.99亿元,同比增长56.76%。不良贷款率为0.00%,资本充足率为12.29%,核心一级资本充足率为11.10%。2019年实现营业收入11.18亿元,同比增长80.61%;利润总额5.96亿元,同比增长86.25%;净利润4.48亿元,同比增长84.36%。

渝农商金融租赁

根据重庆农村商业银行2019年年度报告,2019年,渝农商金租坚持“民生、绿色、智能”租赁理念,重点支持公共事业、能源资源、交通运输、装备制造领域的重点项目和三农、中小企业,实现了“规模效益持续增长、资产质量整体稳定、内控合规管理稳健”,保持了较好的发展态势。截至2019年末,资产总额为344.3亿元,较2018年末的296.45亿元增长16.14%;净资产为37.6亿元,较2018年末的33.29亿元增长12.95%;2019年实现净利润5.6亿元,较2018年的3.22亿元增长73.91%。

浙江浙银金融租赁

根据浙商银行2019年度报告,截至2019年末,浙银租赁雇员总人数为101人;总资产为286.93亿元,同比增长39.41%;净资产为36.35亿元,同比增长13.95%;2019年实现净利润4.45亿元,同比增长211.19%。

哈银金融租赁

根据哈尔滨银行2019年年度业绩公告,截至2019年末,哈银租赁资产总额为248.50亿元,同比增长6.32%,2019年租赁业务累计投放108.58亿元,全年实现净利润2.76亿元,同比增长58.62%。

河南九鼎金融租赁

根据郑州银行2019年年度报告,截至2019年末,九鼎金融租赁资产总额为169.67亿元,同比增长2.81%;净资产为24.92亿元,同比增长8.07%;融资租赁余额为129.24亿元,同比减少7.38%。2019年实现营业收入5.01亿元,同比增长39.94%;营业利润2.67亿元,同比增长113.60%;净利润2.01亿元,同比增长113.83%。

重庆鈊渝金融租赁

根据重庆银行2019年度业绩公告,截至2019年末,重庆鈊渝金融租赁总资产为187.05亿元,同比增长22.36%;总负债为153.09亿元,同比增长26.50%;2019年实现收入6.04亿元,同比增长32.46%;净利润2.33亿元,同比增长117.76%。

江西金融租赁

根据江西银行2019年度业绩公告,截至2019年末,江西金融租赁资产总额为204.30亿元,比年初156.36亿元增长30.66%。2019年,实现营业收入8.04亿元,同比增长68.20%;拨备前利润人民币7.08亿元,同比增长87.30%;净利润人民币2.60亿元,同比增长113.11%。

截至2019年末,江西金融租赁的融资租赁资产五级分类中正常类人民币179.82亿元,关注类人民币3.43亿元;已计提融资租赁资产拨备余额为人民币6.67亿元,融资租赁资产拨贷比3.64%,较年初值2.74%提升0.9个百分点。2019年,实现各类租赁业务累计投放共计100.50亿元,其中:实现江西省内投放人民币60.36亿元,占比达60.06%。

青岛青银金融租赁

根据青岛银行2019年年度报告,青银金租以医疗健康、文化旅游、公共事业等行业大中小设备融资租赁为主要业务发展方向。截止2019年末,青银金租总资产为94.51亿元,同比增长20.01%;净资产为11.48亿元,同比增长9.96%;2019年实现营业收入3.14亿元,同比增长69.73%;营业利润1.17亿元,同比增长112.73%;净利润1.03亿元,同比增长151.22%。

天银金融租赁

根据天津银行2019年全年业绩公告,截至2019年末,天银租赁总资产为81.35亿元,同比减少9.74%;2019年实现净利润0.71亿元,与2018年持平。

公告显示,截至2019年末,应收融资租赁款为48.66亿元,同比减少44.5%,主要由于2019年公司进行战略调整,减少融资租赁投放。

广融达金融租赁

根据中国巨石2019年年度报告,截至2019年末,广融达金租总资产为7.55亿元,同比减少26.34%;净资产为5.11亿元,同比增长0.59%;2019年实现营业收入0.51亿元,同比增长59.38%;营业利润0.04亿元,同比增长5.05%;净利润0.03亿元,同比增长152.07%。

表:2019年末,24家金融租赁公司资产规模、净利润及增减变动情况


注:太平石化金租总资产及净利润,按2019年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元=0.8967人民币折算。

数据整理:全球租赁业竞争力论坛数据中心

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