年内6家租赁公司赴港IPO,中关村租赁通过上市聆讯

原创: 研究中心 全球租赁业竞争力论坛

来源:全球租赁业竞争力论坛

作者:全球租赁业竞争力论坛研究中心

赶在2019年尾,中关村科技租赁港股IPO之路取得进展,在提交上市材料三个月后,于近日通过聆讯。

年内已有6家租赁公司申请赴港IPO,创数量新高,3家已成功上市,2家仍在排队中。此外,在港交所GEM挂牌上市的富银融资股份也于12月24日正式提交了转主板申请。

2019年租赁公司赴港IPO进展


中关村科技租赁冲刺IPO,挂住科技与新经济

在中关村科技租赁的上市申请资料中,多次强调公司业务与科技及新经济的紧密联系。

根据聆讯后资料集,中关村科技租赁是服务科技和新经济公司的融资租赁公司,公司主要向大数据、大环境、大健康、大智造以及大消费五个行业内的科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和咨询服务。截至2019年6月30日,已服务超过750名承租人,其中超过95%是科技和新经济公司。并已开展了超过1200个融资租赁项目,放款总额高达约人民币156亿元。

在分析公司可能面临的风险时,中关村科技租赁特别指出了科技与新经济行业对自身经营的影响,公司认为:有关科技和新经济行业以及融资租赁行业的监管环境变动及发展可能对客户的业务运营产生不利影响,故此对自身的经营业绩及财务状况造成负面影响;科技和新经济行业的经济环境变动及发展可能对客户的业务运营产生不利影响,故此对自身的经营业绩及财务状况造成负面影响。

年内3家租赁公司成功上市,最多募集净额25亿港元

2019年已有6家租赁公司申请赴港上市,其中友联租赁、海通恒信、中国船舶(香港)航运租赁3家公司已成功上市,分别募集资金净额3.54亿港元、25亿港元、19.7亿港元。

友联租赁于2019年3月15日挂牌上市,发行4.95亿股,每股发行价0.85港元,每手3000股,所得款项净额为3.54亿港元。 

海通恒信于2019年6月3日挂盘上市,每股定价为1.88港元,为其招股价范围1.88港元—2.08港元的下限,共募集资金净额约24.98亿港元。海通恒信在国际市场发售获得轻微超额认购,但在香港公开市场计划发售1.2353亿股,实际认购的股数只有769.8万股,认购率仅有6.2%,认购严重不足。

中国船舶租赁于2019年6月17日挂牌上市,全球发售15.34亿股,发售价每股1.34港元,所得款项净额估计约为19.75亿港元。香港公开发售认购不足,占可供认购的股份总数约11.4%。

自2011年远东宏信成功登陆港交所,租赁公司赴港上市热情不减,2018年至今已有6家公司成功上市。截至目前,总共有15家租赁公司在港交所上市,其中主板11家,GEM4家。

15家租赁公司港交所上市情况



数据截止时间为:12月27日港股收盘

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