中远海运租赁有限公司(简称“中远海运租赁”或“公司”)为中远海运发展股份有限公司的全资子公司,成立于2013年8月29日,注册资本35亿元人民币, 是中国远洋海运集团有限公司航运金融产业集群的成员企业。公司成立以来,先后涉足医疗、教育、能源、建设、工信、交通、文旅、城市公用、汽车金融等多个领域,业务发展迅速,至2019年9月末,资产总额为354.47亿元。
一、公司概况
(一)注册情况
中远海运租赁注册资本为35亿元人民币,公司地址为上海市,法定代表人为陈易明。
(二)股东情况
中远海运租赁股东为中远海运发展股份有限公司(简称为“中远海发”是中国远洋海运集团有限公司所属专门从事供应链综合金融服务的公司,成立于一九九七年,总部设在中华人民和国上海,是一家在香港、上海两地上市的公司,企业注册资本人民币116.8亿元。
中远海发致力于以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,服务于上下游产业链;打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群;以市场化机制、差异化优势、国际化视野,建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的「一站式」航运金融服务平台。
(三)评级情况
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,中远海运租赁最新的主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。
(四)经营业务
中远海运租赁有限公司业务以融资租赁业务为主,保理业务规模较小,融资租赁业务形式以售后回租为主,直租业务占比较低。公司本部的保理业务主要为建筑施工单位的项目回款保理,客户群体主要为央企子公司。
中远海运租赁成立以来,业务领域涉及医疗、公共服务、能源、建设、工信、创新、汽车金融、海汇保理等方面。
二、财务情况
截至2019年6月末,中远海运租赁资产总额为330.00亿元,负债总额为282.16亿元,净资产47.84亿元。2019年上半年,中远海运租赁实现营业收入11.61亿元,融资租赁业务收入11.25亿元,净利润2.75亿元。
三、融资方式与资本运作
银行授信
截至2019年6月末,中远海运租赁获得银行授信额度为246.61亿元,其中已使用授信额度为122.66亿元,未使用授信123.46亿元。
资产证券化
1、2017年5月31日,中远海运租赁作为原始权益人发行12.00亿元ABS,其中优先A1级3.80亿元,期限0.79年;优先A2级3.1亿元,期限1.55年;优先A3级3.1亿元,期限2.55年;次级2亿元,期限3.68年。
2、2017年12月5日,中远海运租赁作为发行人发行29.85亿元ABN,其中优先A1级9.62亿元,期限1.03年;优先A2级9.67亿元,期限2.53年;优先A3级4.66亿元,期限3.53年;次级5.90亿元,期限5.53年。
3、2018年5月16日,中远海运租赁作为原始权益人发行20.21亿元ABS,其中优先A1级7.15亿元,期限0.67年;优先A2级9.85亿元,期限2.42年;优先A3级1.60亿元,期限3.17年;次级1.61亿元,期限4.17年。
4、2018年10月17日,中远海运租赁作为原始权益人发行了16.48亿元ABN,其中优先A1级9.20亿元,期限1.00年;优先A2级4.4亿元,期限2.00年;优先A3级1.96亿元,期限2.26年;次级0.92亿元,期限4.50年。截至目前,存续余额为10.85亿元。
5、2019年1月29日,中远海运租赁作为原始权益人发行24.55亿元ABS,其中优先A1级13亿元,期限1.33年;优先A2级5.6亿元,期限2.09年;优先A3级4.58亿元,期限3.61年;次级1.37亿元,期限4.06年。
6、2019年3月20日,中远海运租赁作为原始权益人发行15.49亿元ABS,其中优先级A17.7亿元,期限0.96年;优先级A2级5.92亿元,期限2.47年;优先级A3级1亿,期限3.21年;次级0.87亿元,期限7.48年。
股东增资
2015年11月6日,中远海运租赁股东中国海运作出股东决定,对中远海运租赁增资人民币100,000万元,并于同日通过《中海集团租赁有限公司章程修正案》。增资后中远海运租赁的注册资本变更为人民币150,000万元。
2015年12月11日,中国海运与中海集装箱运输股份有限公司(2016年9月6日更名为“中远海运发展股份有限公司”)就100%收购中远海运租赁事项签署《中远集装箱运输股份有限公司与中国海运(集团)总公司关于中海集团租赁有限公司之资产购买协议》。协议约定中国海运(集团)总公司向中海集装箱运输股份有限公司(现更名为“中远海运发展股份有限公司”)出售其持有的中远海运集团租赁有限公司100%股权。公司已于2016年3月24日完成工商变更。
2016年12月30日,中远海运租赁股东中远海发作出股东决定,对中远海运租
赁增资人民币100,000万元,并于同日通过《中远海运租赁有限公司章程修正案》。增资后中远海运租赁的注册资本变更为人民币250,000万元。
2017年10月20日,中远海运租赁股东中远海发作出股东决定,对中远海运租赁增资人民币100,000万元,并于同日通过《中远海运租赁有限公司章程修正案》。增资后中远海运租赁的注册资本变更为人民币350,000万元。
数据来源:募集说明书、评级报告