2020年第一季度,国内乘用车经销商零售319万辆,同比下滑42%,与去年同期比经销商零售减少227万辆;其中20个品牌豪华车企经销商零售为51.8万辆,同比下滑26%,比去年同期减少18万辆。3月份国内乘用车经销商零售114万辆,同比下滑33%,环比回升45个百分点;20个品牌豪华车企经销商零售为20.9万辆,同比下滑17%,环比回升54个百分点。一季度销量数据显示,豪华车成为汽车整体销量最为抗跌的板块,一线城市和东部、南部区域成为豪华车销量增长主力区域。
据流通协会数据显示,截止3月末,全国经销商门店复工率达95.5%,客流恢复率达64.0%,销售效率达61.7%,相比2月末复工率提升65.5个百分点,销售效率提升39.7个百分点;国内汽车零售端总体恢复情况比较理想,这有助于4月的销量进一步提升。
一季度,疫情对国内整体经济影响较大,据国家统计局数据显示一季度国内生产总值206,504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%。一季度,全国居民人均可支配收入8561元,同比名义增长0.8%,扣除价格因素实际下降3.9%;同期全国居民消费价格同比上涨4.9%。一季度,社会消费品零售总额78,580亿元,同比名义下降19.0%;3月社会消费品零售总额26,450亿元,同比下降15.8%(扣除价格因素实际下降18.1%);一季度,社会消费品零售总额汽车类同比下滑30.3%至6326亿;3月社会零售总额汽车类同比下滑18.1%至2609亿。一季度豪华车零售总额为2038亿,同比下滑30%,其中3月零售总额为785亿,同比下滑18%。国内的生产与消费两端的下滑,对汽车流通行业影响较大,消费者收入降低将会直接影响其对大宗消费品的消费信心,如果国家刺激政策适度,随着经济逐步恢复,汽车消费也有机会逐步回升。
3月国家各部委联合推出有关刺激汽车消费的政策,包括新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年、全面取消二手车限迁政策、二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税、淘汰国三车“以旧换新”、上海、广州、杭州等限牌城市增加牌号资源、‘国六’排放标准延后实施、皮卡进城限行解禁、以及各地方推出购车补贴等。
今年地方也出台了相关汽车消费刺激政策,这是此前少有的,从各地方提供的补贴金额来看,相当于购置税减半的力度,但是从山西、广西、长沙、湘潭、长春、宁波等出台的政策看,只是鼓励当地消费者购买地产车,消费者只有购买地产车,在当地上牌才可以享受补贴,这种做法涉嫌触及反垄断法,其本质是一种歧视行为,滥用行政权力限制竞争,在市场条件下对有着平等地位的市场主体实施了不平等的待遇;对同样为当地缴税、同样解决当地就业的其他品牌经销商并不公平,有失政府的信誉与公正。
综合目前出台的刺激政策只是部分刺激车市,并没有对整体新车销售市场起到积极的促进作用;新车市场急需像前两次刺激车市时使用的购置税减半、降低增值税等普惠式刺激政策,这些政策能够惠及全国消费者;对经销商来说,普惠式的刺激政策实际替代了厂家的广告,能够把消费者带到店里,增加店内客流量从而带动销量提升。如果不能在近期出台普惠式刺激车市的政策,汽车消费在第二季度只能缓慢回升,而第二季度末,车企将会调整下半年销售计划,假设第三、第四季如果能维持去年销售规模,全年经销商零售销量预计下跌15%左右,比去年减少大约300万辆左右,销量将会跌至2000万辆以内,新车零售总额损失5000亿左右。
3月,欧美日本等国家受到疫情影响,奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、沃尔沃、林肯、兰博基尼、法拉利等车企把工厂关闭时间延长至4月或5月,这对进口车销售产生一定的影响,由于各家进口车企对中国的出口到货时间差不多是N+3个月份(丰田约为1个月),对进口车销量的影响会在后几个月显现;另外2月国内经销商因为疫情暂停销售,积累的进口库存在3月份释放,所以国内进口车库存较为充足,对销售实际影响不大;4月份随奔驰等品牌开始逐步开启欧洲工厂生产,进口车资源全年看还是较为充裕的,各家车企预计不会调整进口车全年销售目标 。
一季度,豪华车市占率为16.2%,同比上升3.4个百分点,3月豪华车市占率为18.3%,同比上升3.5个百分点,市占率创近几年新高。一季度奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃市占率居前;从细分市场角度分析,一季度,豪华轿车市占率为54.5%,同比下降1.6个百分点,豪华SUV市占率上升1.6个百分点,其中中型SUV市占率为24.5%,同比增长2.8个百分点,带动了SUV细分市场增长;一季度中型轿车市场占有率下滑1.5个百分点至24.2%,作为豪华车市场两个销量最大的细分市场,用户重叠度高,主要受新产品和新车价格的影响较大,销量此消彼长。
3月,豪华车市场整体加权成交均价在39万元左右,与1月份比较价格下滑1.8万元,与进口车销量减少有关;折扣率维持在14.9%上下,与1月份比较下滑0.3个点,市场价格比较平稳;车企加大对经销商的返利支持力度,与1月份比较返利增加0.7个点;3月豪华车企延续2月份政策,继续为经销商提供流动性支持,加快下发返利奖金,延长库存融资免息期;取消或者降低新车销售考核目标等。作为疫情结束的首个完整销售月份,市场的各项指标走势良好,这对后续几个月市场销量回升打下一个良好的基础。
一季度,10城市乘用车销量为72万辆,同比下滑45%,其中豪华车销量为18万辆,同比下滑28%,10城市豪华车市占率由去年同期的20%上升至26%;10城市中,北京、深圳豪华车销量市占率同比上升10个百分点,广州上升9个百分点,杭州上升8个百分点,苏州与成都上升6个百分点。从10城市销量数据显示,区域中心城市的豪华车零售市场恢复得较快,这些城市的消费者有比较强的资金实力,对未来有较好的预期,随着疫情结束,区域中心城市汽车消费开始恢复活力;3月,杭州、苏州、重庆、上海、西安等城市豪华车市场恢复较快,豪华车销量同比下滑在13%以内;3月仅北京市场下滑46%,主要受疫情影响,跟新车检测场没有开放,新车、二手车不能正常交易有关。