近日，“2025国耀融汇融资租赁第一期保理资产支持专项计划”资产支持证券（以下简称“专项计划”）成功发行。本次专项计划是国耀融汇租赁携全资子公司融汇保理共同作为原始权益人在资本市场的首次亮相，彰显公司在医药大健康产业链中持续深耕的决心与能力，有效助力产业上下游资金融通，为各类企业提供更深层次的服务支持。
本次专项计划发行规模达14.69亿元，底层资产质量优良，共涉及178户债务人、105户债权人，涵盖156笔保理融资债权，区域分布广泛，风险相对分散。优先A1级证券票面利率低至1.84%，A2级为2%，优先档整体认购倍数超过2倍，票面利率创下历史新低，充分体现市场投资人对国耀融汇租赁及融汇保理资产质量、风控能力与发展前景的高度认可。
作为公司首单“双原始权益人”保理ABS，本专项计划深度融合国耀融汇租赁与融汇保理的专业资源，聚焦医疗健康、医药制造等领域，重点服务于医药流通板块，不仅显著提升保理资产的流动性与再融资效率，也进一步拓展国耀融汇租赁与融汇保理在资本市场中的合作空间与发展路径，更充分彰显公司在多元化金融布局与协同运作方面的专业融资实力。此次联合发行是融汇保理在资本市场上的重要亮相，也为其进一步拓展金融业务边界、强化品牌影响力奠定坚实基础。
本专项计划由中信证券担任牵头销售机构，中信建投证券与星展证券担任联席销售机构，华泰证券资产管理有限公司作为计划管理人，通商律师事务所担任法律顾问，联合评级提供信用评级，安永会计师事务所负责现金流核验，民生银行担任托管行。多家权威中介机构共同为本项目的顺利发行保驾护航。
未来，国耀融汇租赁将与各子公司继续深化协同，持续创新融资模式，优化资产结构，共同为推动医药健康产业高质量发展注入更多金融活水。
关于融汇保理
国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称“融汇保理”）成立于2018年9月，注册资本5.1亿元，是国耀融汇租赁旗下专业从事商业保理业务的全资子公司，现任上海市商业保理同业公会会长单位。公司聚焦医药生产、药械流通、医疗服务等产业方向，以产业链视角运用创新手段和灵活产品，为客户提供供应链融资和增值服务，致力于成为医疗供应链金融领域的行业领军者。
国耀融汇
国耀融汇融资租赁有限公司（简称“国耀融汇”）成立于2015年，由国药控股、太盟投资(PAG)、中国国新、德弘资本（DCP）、沄柏资本等国内外知名企业投资设立，是一家植根医疗大健康领域的专业从事融资租赁业务的金融服务商，并通过下设的子公司提供商业保理、产业运营和投资咨询服务。
公司注册资本27.778亿，主体评级达AAA，服务实体产业客户超12000家，累计支持实体经济项目超千亿，在管资产规模超500亿。公司已发展成为一家以专业金融服务为基础，同时深度融入产业，提供综合产业金融服务的企业。
国耀融汇秉承“持续为客户创造价值”的事业理念，依托股东强大的产业背景与资源，聚焦医疗大健康产业发展，深耕医疗服务、医疗工业、普惠业务、健康环保和民生健康等产业板块，并不断延伸服务边界，为医疗大健康产业领域内各类医疗机构及企业客户提供金融、科技、运营业务等多元化产品与一站式服务，致力于成为中国最专业的健康产业金融服务商。
融通产业价值，汇聚健康未来。国耀融汇将持续坚持“产业金融+科技运营”，以专业创新成就产业发展，为国家医疗产业发展和国民健康贡献力量。